从海康、大华2012-2016半年报数据看,计算机视觉初创企业的发展

时间:2020-10-05
[ 导读 ] 本文将通过海康威视和大华股份这两家国内的视频监控龙头企业2012-2016半年财报显示的数据来比对,希望能给出读者一个安防视频监控行业整体发展的一个宏观印象,并基于此看计算机视觉初创企业的发展机遇。

图片来自“123rf.com.cn”

安防视频监控是AI中计算机视觉技术主要攻克的一个场景,但原来安防这块市场的发展状况如何?本文将通过海康威视和大华股份这两家国内的视频监控龙头企业2012-2016半年财报显示的数据来比对,希望能给出读者一个安防视频监控行业整体发展的一个宏观印象,并基于此看计算机视觉初创企业的发展机遇。

为什么是海康威视和大华股份?

根据工业媒体A&S《安全自动化》所发布的2016年度全球安防50强榜单来看,前10中国有2家上版,分别是拿到第一名的海康威视,以及拿到第四名的大华股份。

为什么是2012年?

2012年为计算机视觉的转折年,在这一年可以看到深度学习在计算机视觉技术很明显应用的一个现象是:在2012年的时候ImageNet竞赛中得益于深度学习将错误率降到了15%,而这个数字在2011年的时候是25%,在2010年的时候大概是30%。

一、视频监控行业增长受抑,行业步入企稳;

从上图数据来看,2012年-2016年海康威视和大华股份营收持续增长,得益于“智慧城市”、“平安城市”的市场需求及安防行业的快速发展。并在2016年上半年海康威视营收破亿实现125.48亿元的数字,同期大华股份营收为47.93亿元。

大华股份的营收增速从2014年的47.37%放缓到2015年的14.01%,另一组数据是大华股份的净利润增速从2014年的31.09%到2015年的-8.40%呈现负增长。个中原因有二,一方面是因为市场竞争激烈,另一方面主要是因为大华股份当时在进行着转型升级,从原先的产品提供商转型成为解决方案提供商。2016年42.24%的营收增速意味着转型成功,业绩触底反弹,国内市场出货量和盈利水平回到原先的增长轨道。

从2016半年营收来看的话,海康威视2.6倍之于大华股份;从2016半年净利润来看的话,海康威视3.7倍之于大华股份。无论是营收还是净利润,海康威视都是当之无愧的视频监控产业巨头,如果用这两者来定市场份额的话,海康威视的财务数据更能代表整个安防视频监控行业的发展状况。

海康威视2016年半年的营收125.48亿元,视频监控的销售收入就同比增长了28.09%,但这增长速度相较前4年放缓了不少,财报显示的主要原因是受到国内经济低迷的持续影响,视频监控行业的增长受到抑制,接下来整个行业将逐步企稳,进入一个相对平和增长的新阶段。

二、视频监控行业竞争激烈,海康、大华毛利率增速逐年放缓;

如上图,大华股份的毛利率从2012年的43.20%放缓到2016年的39.35%,海康威视2015年半年报显示毛利率较2014年下降了4.81个百分点至43.03%,2016年上半年毛利率为40.10%。

结合净利润和毛利率增速均在近2年放缓的趋势来看,视频监控企业盈利能力逐年下降,主要原因是在全球经济低迷的大背景之下,安防视频监控行业竞争的加剧。对于海康威视和大华股份这样的传统安防制造厂商面临着内外双重攻击,一方面国外的安防巨头开始积极拓展国内市场,另一方面国内众多的IT、互联网、计算机视觉企业也开始在安防领域插旗帜,导致整个安防领域整体竞争加剧,行业同质化严重。

据智库所盘查的在近2年相继成立的46家计算机视觉初创企业中,就有起码6家在攻克安防领域AI+的问题,2015年12月合肥市局与旷视科技(Face++)合作上线人脸识别视频专网;2016年4月20日,商汤科技宣布并购安防领域企业新舟锐视,同时成立商周锐视,进一步深化安防领域的行业深耕;2016年的杭州·云栖大会上,依图科技牵手阿里云、富士康、数梦工场等为杭州这座城市构造一个数据大脑,来辅助城市的公共管理;格灵深瞳针对视频大数据推出了威目视图大数据分析系统来识别、分析行人和车辆大数据;除此之外还有云从科技、深醒科技等。

大华股份在2016年上半年毛利率较之同期上扬,还是因为2015年为其转型之年,2016年上半年39.95%的毛利率较之同期增加了1.21个百分点是业绩触底反弹的表现。

三、海康出海、海康走进民用,拓宽视频监控行业的市场空间;

从上图可以看出,国内视频监控企业呈现出集体出海的趋势,从2013年开始开始大举攻占海外市场,海康威视的境外收入占比总收入的指数从2013年的20.22%增加8.42个百分点至28.64%。根据IMSR预计2013年至2016年全球视频监控市场将保持12%左右的复合增长。目前,中国安企转战国外市场主要集中在欧美、中东、亚洲等区域,不同区域的市场有着不同的特点。印度广阔的安防市场前景,北美巨大的安防市场容量,都为国内安防企业带来了新的发展空间。

将视频监控市场进行划分,除去出海之外,国内市场可以划分为企业级和民用市场。目前企业级市场竞争异常激烈,所以拓展消费级产品让视频监控走进民用市场是每一件成熟的产品该走的趋势,一方面符合现下消费升级的大势,另一方面2017年正处于计算机视觉技术爆发的窗口期,海康威视像当年2011年提前布局视频监控产品一样,在2013年推出萤石品牌的互联网视频业务,出现在家庭、运动、商铺管理3个场景,借此驱动民用安防这架马车。

四、AI驱动安防视频监控产业产值增长;

随着人工智能、VR/AR、云计算和大数据等技术的应用,物联网技术与安防技术更加融合,新的业务模式逐渐浮现,安防产业边界正在被打破。

视频应用已不仅局限于安防监控目的,越来越多有价值的视频数据正在被挖掘利用,诸如利用视频进行人流量统计、消费者行为分析、停车诱导和反向寻车等新应用不断涌现,可视化应用也已延伸到传统安防领域之外。

海康威视在2015年推出后端产品“刀锋”“脸谱”系列,后端模仿人脑的记忆及思考,集目标提取、检索、分析、存储及行业应用于一体;2016年推出前端智能感知产品“深眸”系列,在前端实现各种复杂环境下人、车、物的多重特征信息提取和事件检测;2016年底,海康威视“雄鹰”Ⅲ系列六旋翼飞行器正式面世,融入了前向视觉感知系统,可让飞行器在作业时遇到障碍物时自动悬停,以及超声光流定位系统,帮助飞行器在近地面作业过程中进行辅助导航和定位。而在这中间,无不用到计算机视觉这项AI新技术。

五、国内人工智能基础薄弱;

出海和走进民用为安防监控开拓了新市场,国内智慧城市、平安城市对安防行业的需求是长久持续的、以及现下各行各业对智能化、数据服务的需求,致使安防监控成为了计算机视觉初创企业眼中紧盯的大蛋糕。

一方面也是前端摄像机布局已然成型:深圳市2006年安装25万个监控摄像机,以每个点平均0.4万来计算需要投资10亿元;成都在2006年内投入2.76亿元在五个领域完成图像监控系统“天网”工程建设;上海市决定新安装20多万个摄像机;东莞市从2006年到2007年上半年投资超过50亿元,建成市、镇、村三级视频监控系统。

另一方面国内人工智能基础薄弱问题亟待解决。

1、当前数据资源分散,开放和共享程度低,难以开展多维数据融合分析,使得人工智能发展缺乏更多有效的数据来支撑;

2、行业领域专业知识的积累还存在一定的薄弱环节,因而会出现对视频内容的理解能力偏弱,同时也很少涉及大范围场景的关联行为分析,没有积累有效的经验知识用于异常分析和风险预测;

3、当前很多的智能只是一种反应式智能,根据输入条件进行自动判断而已,并不具备成长能力,这是人工智能技术在行业应用中需要解决的问题。

4、产业智能化遭遇各种困难,应用结构复杂,涉及的外部资源多、事务密集、数据量、用户数多。

六、计算机视觉初创企业的未来;

出海、走进民用市场拓展了安防视频监控产业的市场空间,智能化将驱动产业产值增长,安防视频监控产业链条内部将发生调整,中游将出现独立第三方软件商,依附海康、大华这样的大型监控设备商。

所以对于计算机视觉初创企业来说,有机会也有挑战。

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